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采暖季来临 农业大棚管供应端承压有所收缩

2020-12-31 9:29:39      点击:
冬季环保限产执行情况。自周末归来,农业大棚管库存连续两周下降,18日统计螺纹411.6万吨降6.4%;线材135.6万吨降7.1%,25日统计螺纹377.7万吨降 8.2%;线材121.2万吨降10.7%。地产调控背景下多数房企加快赶工进度、在“年尾效应”即将到来之际,尽力提升资金回笼效率以及在国家扩大基建 投资的政策指引下,多地均开始了一批新的基建项目,对阶段性钢材需求量较大。库存的大幅下滑,加重了商家的挺价意愿。目前,各地钢厂错峰及分级限产等细化规则相继开始执行,同时环保督查“回头看”也将继续深入。马广慧认为,虽然今年限产的灵活性较高,使得市场对供给收缩预期有所改变,但冬季总体偏紧的大方向应该不会出现较大的变化。目前南方市场部分规格已经出现紧缺。
    其次是下游需求情况。在国内外经济下行风险加大的情况下,拉内需、促消费等政策相继推出,基建项目以及年底释放流动性等等成为重头戏。十一月份对于北方来讲已较早进入季节性淡季,但对于南方市场来讲正是赶工备货的好时候,目前各地采购节奏较快,库存下降明显,下游需求的韧性可能比想象的要强一些。不过国家相关政策的实际落地情况短期存在不确定性,需要动态观察。后期“北材南下”的进度、年底资金面的变化也需要具体关注。
    第三,从国内外经济大周期来看,农业大棚管市场对于经济下行的预期越来越明晰,大周期之下钢市能否走出独立行情不太乐观。而钢市本身也存在周期性,在国家供给侧改革以及环保去产能的政策红利下,钢市已大涨三年有余,目前来看已经接近这波红利的尾声,去产能的空间已经不大。需求端在房地产开始下滑、制造业两大产业链条不景气的情况下,只有基建一个支撑基点,不确定性正在加大。另外,年底资金不充裕,市场情绪又谨慎恐高,目前观望心理占据主导。因此,今年冬储行情恐怕不容乐观。11月份需求虽有所弱化,但利好因素仍趋于主导,且随着采暖季的来临,供应端承压有所收缩。故农业大棚管小编认为,钢价经过合理回调后,仍将在高位运行。


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